В густых чащах лесов притаился старинный город Ллорис, возведённый эльфами в давние времена. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и теперь власть в городе захватил жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он неустанно поднимает налоги, вгоняя население в бедность и голод, лишая крыши над головой и средств к существованию. Все, кто осмеливается возражать, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители обращаются за помощью к уединённым эльфам, надеясь на их чудесные способности. Эльфы же, избегавшие контактов с людьми на протяжении двух столетий, стремятся сохранить свой шаткий покой.
