В 1895 году Нижний Новгород поглощён подготовкой к самому значительному торговому мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городского уклада нарушает шокирующее преступление: убит богатейший человек, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного отдела сыска. В процессе расследования он сталкивается с воплощением зла, которого даже не мог себе представить. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.