Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, отдав приказ уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, которую могут вызвать взрывы складов с опасным оружием. На станцию на Дальнем Востоке приезжает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, получивший задание отыскать завод. В его составе сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группе также находится опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим древним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты на живых людях с использованием опасных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, так как японский полковник намерен взорвать подземные склады с химическим оружием, которые находятся под заводом.
