Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, стремящийся установить свои порядки. Вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перемен, известное как перестройка, заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни. Столкновение разных миров открывает мистический путь сближения между директором и его вчерашней оппоненткой. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральными тайнами прошлого и любовью, которая обещает надежду на светлое будущее.
